CRM для проектной работы и клиентов

Поле	Значение
Компания	Север · демо
Этап	Согласование состава работ
Ответственный	Мария · демо

Сценарий на Adaptum Core

Начните с вашего процесса: состав настройки и подключения согласуется с командой.

01

После продажи контекст остаётся с проектом.

Договорённости с клиентом нужны не только менеджеру. Исполнитель должен видеть актуальную задачу, руководитель — ответственного и срок, а коллега при передаче работы — историю решений.

Связь	Для чего нужна
Клиент → компания	Контактные лица и общий контекст заказчика
Компания → проект / сделка	Цель, этап и условия конкретной работы
Проект → задачи → ответственные	Следующее действие, срок и исполнитель
Проект → документы → история	Материалы и согласованные решения в одном месте
Контекст → ИИ	Сводка по разрешённым записям и черновики документов

02

Управление проектами и клиентами — без лишних сущностей.

Начните с того, как команда принимает работу, передаёт её между ролями и сдаёт результат. Для компактного процесса достаточно сделки с задачами. Если проект имеет собственные реквизиты и связи, его можно выделить в пользовательский объект.

01
Канбан показывает движение по согласованным этапам.
02
Таблица помогает сравнить проекты, сроки и ответственных.
03
Документы и заметки сохраняют контекст решений.

03

ИИ помогает восстановить состояние проекта.

Ассистент использует разрешённый контекст клиента, проекта, связанных задач и документов. Он помогает подготовить сводку, выделить следующий шаг и собрать черновик отчёта. Сложное портфельное планирование, расчёт загрузки ресурсов и специализированные функции enterprise PPM не заявлены в этом сценарии.

Данные, права и следующий шаг связаны с конкретной рабочей записью.

Как ИИ получает контекст

Прежде чем начать

Через сделку с подходящими этапами или через пользовательский объект «Проект». Выбор зависит от связей, полей и отчётности вашей команды.

Да, как основа клиентской и проектной работы: компании, контакты, проекты, задачи и документы. Конкретный состав настройки определяется вашим процессом.

Здесь описан сценарий на универсальном Core. Специализированное управление портфелями, критический путь и ресурсное планирование не заявлены как готовый модуль.