ИИ внутри CRM

Что важно знать

ИИ встроен непосредственно в CRM-контур. Он работает не как внешний чат, а как ассистент, который получает разрешённый контекст рабочего пространства, понимает текущую запись и может использовать доступные инструменты CRM.

Модель и UX

• Платформенная рекомендуемая модель по умолчанию — DeepSeek V4 Pro.
• Потоковая выдача: пользователь видит начало ответа до завершения генерации.
• Пользователю не нужен собственный API-ключ.
• ИИ работает в нативном чате CRM.
• Поддерживается серверный учёт использования, токенов, задержек и стоимости.

Контекст и инструменты

• ИИ знает рабочее пространство, пользователя и текущую CRM-сущность.
• Инструменты выдаются с учётом роли и разрешений.
• В универсальном портале доступны универсальные CRM-инструменты.
• Отраслевой шаблон добавляет специализированные инструменты — например, подбор объектов недвижимости.
• Чтение и действия проходят через серверные границы доступа.

Безопасность

• Секрет провайдера хранится только на сервере и не передаётся в браузер.
• ИИ одного портала не должен получать данные другого портала.
• Запросы и действия инструментов журналируются с привязкой к workspace/user/model/status.
• Учёт токенов и стоимости можно использовать для будущих тарифных лимитов.
• Произвольный общий Code Interpreter отключён; документы создаются специализированными инструментами.

Типовые задачи ИИ

• Ответы на вопросы по разрешённым CRM-данным.
• Сводка по клиенту, компании, сделке или другому объекту.
• Поиск записей и объяснение результата.
• Квалификация лида и предложение следующего шага.
• Черновики писем, сообщений, отчётов и документов.
• Вызов разрешённых CRM-инструментов.
• Отраслевые сценарии при включённом шаблоне.