CRM для юридической компании.
История, которую легко найти.
CRM для юридической компании связывает клиента, поручение или дело, документы, задачи и ответственного специалиста. На Adaptum можно настроить эту модель через объекты и связи универсального ядра. Юридическое направление планируется как отраслевой шаблон; профессиональные решения остаются за юристом.
Дело 012 · договор поставки
| Поле | Значение |
|---|---|
| Клиент | Маяк · демо |
| Документ | Проект договора |
| Этап | Проверка юристом |
Обсудим настройку универсального ядра и состав будущего отраслевого шаблона.
У одного клиента — несколько самостоятельных дел.
Учёт клиентов юриста должен сохранять общую историю и одновременно разделять конкретные поручения. У дела могут быть собственные сроки, задачи, документы и команда. Связи помогают найти нужные материалы без пересказа всей истории.
| Возможная сущность | Что объединяет |
|---|---|
| Клиент / компания | Контакты и связанные поручения |
| Дело / договор | Предмет работы, статус и ответственный |
| Дата / задача | Срок и действие специалиста |
| Документы | Файлы и связанные записи |
| История | Заметки и зафиксированные договорённости |
Права задаются по роли и рабочему пространству.
Сотрудник должен видеть данные и действия в пределах своей роли. В многопортальной модели компании используют отдельные рабочие пространства. Роли, правила хранения и интеграции согласуются до переноса рабочих материалов.
Данные, права и следующий шаг связаны с конкретной рабочей записью.
Как ИИ получает контекстИИ для юристов — помощь в подготовке материалов.
Ассистент использует разрешённый контекст CRM для поиска записей, сводок и черновиков документов. Подготовленный результат проверяет ответственный юрист. Автоматические правовые решения, гарантированный исход дела и специализированный поиск судебной практики не заявлены как возможности этого сценария.
Данные, права и следующий шаг связаны с конкретной рабочей записью.
Как ИИ получает контекст