Рабочая базаКлиентКонтекстОтветственныйЗадача на сегодня
Люди и контакты
- Единая карточка человека: контакты, должность, компания, пользовательские поля и связанные записи.
- Поиск, фильтрация, сортировка, представления и массовая работа.
- Связи с компаниями, сделками, задачами, заметками, документами и отраслевыми объектами.
Компании
- Карточка организации с реквизитами, отраслью, контактами, ответственными, сделками и дополнительными полями.
- Единый контекст «компания — люди — сделки — задачи — документы» для менеджера и ИИ.
Сделки и воронки
- Сделка — центральная сущность продаж и работы с клиентом.
- Стадии, суммы, сроки, ответственные и пользовательские поля адаптируются под бизнес.
- Табличные и канбан-представления дают разные способы работы с одной информацией.
- Отраслевой шаблон может добавлять собственные вкладки и связанные сущности.
Задачи и заметки
- Задачи связываются с клиентами, компаниями, сделками и другими объектами.
- Исполнитель, срок и статус организуют ежедневную работу.
- Заметки фиксируют свободный контекст, итоги встреч и внутренние комментарии.
Пользовательские объекты, поля и связи
- Можно моделировать проекты, вакансии, кандидатов, объекты недвижимости, рейсы, договоры, строительные объекты и другие сущности.
- Поддерживаются текстовые, числовые, логические, дата/время, денежные, выборы, адреса, телефоны, email, ссылки, JSON, файлы и отношения.
- Пользовательские сущности получают записи, права, представления, API и автоматизации наравне с базовыми.
- Связи объединяют стандартные и отраслевые объекты в одну модель данных.
Представления
- Таблицы для плотной операционной работы.
- Канбан для стадий и воронок.
- Календарные представления для датированных сущностей, если они настроены.
- Фильтры, сортировки, группировки и сохранённые представления.
- Карточки записей адаптируются под процесс.