Начните с запроса покупателя
Большая база объектов сама по себе не организует работу агентства. Сотруднику нужно понимать запрос клиента: цель покупки, бюджет, район, тип объекта, ограничения и желаемый срок. Одни условия обязательны, другие обсуждаемы.
Попросите показать в системе реальный рабочий путь на вымышленных данных. Клиент ищет двухкомнатную квартиру в центре до 18 млн рублей и не выше седьмого этажа. Где хранится этот запрос? Как изменяется подборка, если бюджет стал меньше? Кто отвечает за следующий контакт?
Разделите объект, клиента и заявку
Объект — это предложение с характеристиками и текущим состоянием. Клиент — человек с контактами и историей. Заявка описывает конкретную потребность. Один клиент может одновременно продавать квартиру и искать другую: это разные процессы.
В подборке должна сохраняться связь с запросом. Тогда агент видит не только список адресов, но и причину, по которой предложен каждый вариант. Если ключевое условие нарушено, интерфейс должен показывать это явно.
Проверяйте объяснимость подбора
Попросите сначала показать точные совпадения по обязательным фильтрам. Затем измените одно условие и сравните результат. Отдельно проверьте сценарий, когда подходящих объектов нет. Система должна помогать уточнить запрос, а не скрывать несовпадение за красивой оценкой.
Оценка «совпадение 95%» полезна только тогда, когда понятно, что именно она означает. Для первого знакомства достаточно прозрачного подбора по заданным параметрам.
| Критерий | Что проверить |
|---|---|
| Бюджет | Цена каждого варианта не превышает ограничение |
| Район | Используется согласованный справочник |
| Этаж | Отдельно учтены обязательные ограничения |
| Актуальность | Понятны статус объекта и дата проверки |
| Причина совпадения | Видно, какие условия выполнены |
После подбора работа продолжается
Показу нужны дата, время, объект, клиент и ответственный. После встречи важно сохранить обратную связь: что понравилось, почему вариант не подошёл и какое условие нужно изменить.
Проверьте, может ли агент назначить следующий шаг из того же контекста. Если после показа он переносит заметки в мессенджер, а задачу создаёт в другом сервисе, часть истории снова оказывается вне CRM.
Полный сценарий заканчивается понятным следующим действием, а не сформированной подборкой.
Проверьте работу команды и выход из системы
Откройте одну заявку от имени разных ролей и уточните, какие данные и действия разрешены каждой. Узнайте, как передаётся клиент другому агенту, где хранится история изменений и как выгружается база при завершении работы.
В демо Adaptum для недвижимости можно менять условия, сравнивать найденные объекты и назначать демонстрационный показ. Реальные данные, интеграции, права и условия хранения необходимо проверить при подключении рабочего контура.